Phoebe má predtuchu. Napadne ich démon z polovicou tváre. Sestry najskôr ani netušia, že tento démon je vlastne samotný zdroj. Ten už je unavený zo všetkých bojov so sestrami a tak sa rozhodne použiť prázdnotu. Silu, ktorá pohlcuje všetky ostatné sily. V minulosti takmer zničila svet a preto bola zapečatená. Veštkyňa ho varuje, pretože čím viac síl prázdnota pohltí, tým je mocnejšia a tým je neovládateľnejšia. Zdroj sa však nedá zastaviť a tak získava postupe schopnosti sestier. Tie sa ocitajú na pokraji síl a ich životy visia na vlásku. Naozaj ich zdroj zničí?