Закат Германии периода Веймарской Республики. В 1933 году Алекс приезжает в Берлин и знакомится с Магнусом Хиршфельдом, исследователем, основавшим институт изучения сексуальности. Но в этот же исторический момент в Германии всё меняется к худшему: национал-социалисты превращают Берлин, когда-то столицу свободы, в один из самых репрессивных городов мира.