Paige stuurt Billie op haar allereerste solomissie. Ze moet een mysterieuze demon schaduwen die het gemunt heeft op barmhartige en onzelfzuchtige inwoners van San Francisco. Tijdens deze opdracht gaat ze echter zwaar in de fout : ze gebruikt magie in het openbaar en wordt betrapt door agent Murphy van de staatsveiligheid. Die arresteert haar niet omdat hij vermoedt dat zij hem kan leiden naar het vermiste Charmed-trio. Om haar ingreep ongedaan te maken probeert Billie enkele spreuken uit het boek van de zusjes Haliwell, maar hiermee haalt ze zichzelf nog meer problemen op de hals.