Nu Cole dood is, heeft de onderwereld geen leider meer. ‘The Seer’ is van plan om Phoebes ongeboren baby te stelen en hem op te voeden zodat hij heerser van de onderwereld wordt. Ondertussen ondergaat Phoebe een lastige zwangerschap. Haar ongeboren baby begint een eigen leven te leiden en gebruikt bovendien magische krachten.