Cupido zoekt de Charmed Ones op om hem te helpen met het verslaan van Drazi, een haatdemon die in een poging om Cupido te doden zijn ring heeft gestolen. Maar dit blijkt moeilijker te zijn dan verwacht, daar de relaties tussen Piper en Dan en Prue en Jack ook onderhevig zijn aan de kwade magie van de haatdemon.