Amikor Xena-t és Gabriell-t útonállók támadják meg, Gabrielle olyannyira megijed, hogy teljesen lebénul. Xena csak az utolsó pillanatban tudja megakadályozni azt, hogy végezzenek vele. Az eset hatására Gabrielle úgy dönt, hogy hazautazik szülőfalujába egy időre. Miközben hazafelé tart megtudja, hogy a környéket rettegésben tartó gonosz Damon az ő szülőfalujára is kivetette a hálóját, havonta fizetendő "kötelező adományt" követelve...