Három gonosz boszorkány, a Stillman nővérek kiszemelték maguknak az Árnyak könyvét. ők nem túl nagy boszorkányok, viszont gyors hírességet szeretnének szerezni maguknak. Nem is tesznek mást, személyiségvarázslatot hajtanak végre, és egész egyszerűen kicserélik magukat a Bűbájos boszorkákkal. Varázslatuk hatására mindenki azt hiszi, ők a Halliwell-nővérek, az igazi Paige, Piper és Phoebe pedig névtelen, azonosságtalan emberekké válnak. Boszorkányerejük elvesztésével már egyik Bűbájos boszorka sem tud sem Chris-szel, sem pedig Leoval kapcsolatba lépni.