Phoebe több éjszakája tartó bizarr álmaiban férfiakat gyilkol. A nővérek aztán rájönnek, ezek az álmok egy Succubushoz, egy démoni femme fatale-hoz (végzet asszonyához) kötődnek, aki valóban férfiakat gyilkol, hogy tesztoszteronjukat magába szívva szaporodhasson. Bár Prue varázslattal a démont akarja elkapni, véletlenül férfivá változtatja magát... Külsőleg és belsőleg is férfias lesz. Mannynek, a lányok unokatestvérének adja ki magát. Meg kell tanulnia férfiasan járnia, viselkednie, végül így válik a démon csalijává, hogy azt elpusztíthassák.