Le grand arbre qui sépare le monde actuel du Baneo, le Ten-O-Pillar, casse une branche et rend la frontière instable. Afin d'empêcher la Tache noire du dragon de continuer à apparaître, la branche cassée doit être remise dans sa position d'origine. À ce moment-là, une énorme tache noire de dragon apparaît dans le ciel de Kyoto, et une grande quantité d'immondices pénètre dans le monde actuel. Les douze généraux célestes qui ont été dispersés dans le monde entier reviennent à Kyoto l'un après l'autre, et Windlass et Ogre Rouge sont déterminés à protéger quelque chose d'important.