Phoebe et Piper sont effondrées par la disparition de Prue. Lors des funérailles, elles font la connaissance de Paige, une mystérieuse jeune fille qui possède d'étranges pouvoirs. Piper et Phoebe ne tardent pas à découvrir que Paige est leur demi-soeur et qu'elle peut reconstituer le « Pouvoir des Trois ». La lutte contre les forces obscures continue...