En échange de sa liberté, un génie est chargé d'éliminer les soeurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, il propose à chacune d'elles d'exaucer un voeu. Prue souhaite retrouver l'excitation de son premier amour, Phoebe désire être plus puissante et Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation. Mais l'être maléfique interprète ces voeux à sa façon...