Η Μετάλλαξη προχωρά στη Φάση 2, διαλύοντας ό,τι πλησιάζει κι εξαπολύοντας ένα λέιζερ αποσύνθεσης σε ό,τι ξεφεύγει. Ωστόσο, ο Σεν ξεκινά την αντεπίθεσή του με το τεχνούργημά του και τις ικανότητές του. Η Μετάλλαξη αδυνατεί να του επιτεθεί, αλλά η μάχη βρίσκεται σε αδιέξοδο εφόσον κανείς δεν μπορεί να την αγγίξει απευθείας. Τέτοιου είδους UMA μπορούν να αιχμαλωτιστούν όταν αφαιρείται ο «πυρήνας» από το σώμα τους, κι η ανάγκη να εξουδετερωθεί η ικανότητα της Μετάλλαξης μεγαλώνει.